投资和战略协议加速了 AST SpaceMobile 的使命，即通过从太空为全球数十亿人提供 5G 宽带服务来缩小全球连接差距

2.065 亿美元融资，包括可转换票据、非稀释性商业付款以及公司现有信用贷款的未来计划提款

德克萨斯州米德兰市--(商业资讯)--AST SpaceMobile, Inc.("AST SpaceMobile")（纳斯达克股票代码：ASTS）今天宣布获得美国电话电报公司（AT&T）、谷歌公司（Google）和沃达丰公司（Vodafone）的战略投资，并获得总额高达2.065亿美元的新融资。除了 1.55 亿美元的战略投资外，公司还计划从现有的高级担保信贷机制中提取最多 5150 万美元。

新投资者美国电话电报公司（AT&T）和谷歌（Google）以及现有投资者沃达丰（Vodafone）均处于无线创新的前沿，每天为数十亿人提供产品和服务。对 AST SpaceMobile 的这一重大投资彰显了对该公司技术的信心以及在新兴天基蜂窝设备直连市场的领导地位，该公司有可能在覆盖范围之外为当今 55 亿台蜂窝设备提供连接。

AST SpaceMobile 目前在低地球轨道上运营着有史以来最大的商业通信阵列 BlueWalker 3 卫星。该公司开创了天基直接到设备市场，其专利设计有助于将宽带直接连接到标准的、未经修改的蜂窝设备，符合当今的蜂窝标准。2023 年，该公司与合作伙伴 AT&T、沃达丰、乐天和诺基亚合作，巩固了其行业领先创新者的地位，在天基蜂窝通信领域实现了多项历史性的技术创举--包括演示 2G、4G LTE 和 5G 通话，以及每 5 Mhz 信道 14 Mbps 的下载速度--从太空直接连接到日常智能手机。对于该公司计划运营的卫星，波束的设计支持高达 40 Mhz 的容量，可能实现高达 120 Mbps 的数据传输速度。AST SpaceMobile 与全球 40 多家移动网络运营商达成了协议和谅解，这些运营商共为 20 多亿用户提供服务，AST SpaceMobile 的开创性在轨技术有望成为消除全球蜂窝连接差距的解决方案。

AST SpaceMobile董事长兼首席执行官阿贝尔-阿维兰（Abel Avellan）说："我们AST SpaceMobile的愿景一直是与世界领先的无线公司合作创新和整合，这就是为什么我们如此激动地欢迎来自AT&T、谷歌和沃达丰的新战略投资。通过这项战略投资，我们获得了资金、宝贵的专业知识和战略合作伙伴关系。在这项投资之前，乐天（Rakuten）、美国塔（American Tower）和加拿大贝尔（Bell Canada）等无线生态系统中的其他领先企业也进行了投资，它们不仅是 AST SpaceMobile 的部分所有者，也是我们的技术合作伙伴和客户。每一个新的合作伙伴关系都标志着全球市场领导者对我们确保未来蜂窝宽带无国界的愿景和能力充满信心。

AT&T 执行副总裁、网络主管 Chris Sambar 说："通过与 AST SpaceMobile 的合作，我们已经证明了卫星在帮助更多的人通过文字、语音和视频实现连接方面所能提供的可能性。我们很高兴能深化与这项投资的合作关系，继续推动首创性创新向前发展，共同实现为全球消费者、企业和急救人员提供天基连接的共同愿景。

沃达丰集团首席执行官玛格丽塔-德拉-瓦莱（Margherita Della Valle）说："沃达丰的投资以及与 AST SpaceMobile 的合作将有助于我们在欧洲和非洲各地为客户提供移动连接服务。偏远农村地区、陆地或海上的客户将能够直接通过现有的智能手机享受快速可靠的 5G 宽带，而无需专业设备。

这项战略投资旨在支持 AST SpaceMobile 网络的商业推广，包括与股权挂钩的资本和非稀释性商业付款。投资包括

• 1.1 亿美元的 10 年期次级可转换票据，利息为 5.50%（可以实物支付），转换价格为每股 5.75 美元，比 2024 年 1 月 16 日的最终交易价格溢价 39%；由 AT&T、谷歌和沃达丰投资
• 美国电话电报公司（AT&T）承诺提供 2000 万美元的收入，前提是首批 5 颗商业卫星成功发射并投入初步运营
• 沃达丰公司 2500 万美元的最低收入承诺，以最终协议为准

SpaceMobile 网络客户的非摊薄性商业付款可抵扣未来的服务收入，为全球其他无线公司参与 SpaceMobile 商业服务的初期推广提供了一个模式。

除战略投资外，新投资者还扩大了其战略和商业联系，以支持 SpaceMobile 网络的建设，其中包括

• 沃达丰（Vodafone）和美国电话电报公司（AT&T）向 AST SpaceMobile 下达了网络设备采购订单，以支持计划中的商业服务，具体金额未披露
• 谷歌和 AST SpaceMobile 同意就Android 及相关设备上的 SpaceMobile 网络连接的产品开发、测试和实施计划开展合作

瑞银投资银行（UBS Investment Bank）、巴克莱银行（Barclays）和奎迪空间公司（Quilty Space）担任 AST SpaceMobile 战略投资的财务顾问，沙利文克伦威尔律师事务所（Sullivan & Cromwell LLP）担任法律顾问。交易的条款和条件在公司今天提交给美国证券交易委员会的 8-K 表中有更详细的说明。

AST SpaceMobile 拥有 3100 多项技术专利和正在申请的专利，在得克萨斯州米德兰市拥有最先进的垂直一体化制造和测试设施，总占地面积达 18.5 万平方英尺。

公司还与全球 40 多家移动网络运营商签订了协议和谅解备忘录，这些运营商的现有用户总数超过 20 亿，其中包括沃达丰集团、乐天移动、AT&T、加拿大贝尔、Orange、西班牙电信、TIM、MTN、沙特电信公司、Zain KSA、Etisalat、Indosat Ooredoo Hutchison、Telkomsel、Smart Communications、Globe Telecom、Millicom、Smartfren、阿根廷电信、Telstra、Africell、拉丁美洲自由电信等。沃达丰（Vodafone）、乐天（Rakuten）、美国塔（American Tower）和加拿大贝尔（Bell Canada）也是 AST SpaceMobile 的现有投资者。

AST SpaceMobile 最近宣布实现了 日常智能手机的天基 5G 蜂窝宽带连接。使用蓝色行者3号（BlueWalker 3）实现5G连接和其他测试里程碑的视频可在以下网址观看 点击这里.

关于 AST SpaceMobile

AST SpaceMobile 正在建设第一个也是唯一一个全球太空蜂窝宽带网络，以我们广泛的知识产权和专利组合为基础，直接与标准的、未经修改的移动设备一起运行。我们的工程师和太空科学家的使命是消除当今 50 亿移动用户所面临的连接差距，并最终将宽带带给仍未连接的数十亿人。欲了解更多信息，请在以下网站关注 AST SpaceMobile YouTube, X（原 Twitter）, LinkedIn 和 Facebook.观看 视频了解 SpaceMobile 任务的概况。

前瞻性声明

本新闻稿包含 "前瞻性声明"，这些声明并非历史事实，涉及风险和不确定性，可能导致 AST SpaceMobile 的实际结果与预期和预测结果存在实质性差异。这些前瞻性表述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 "相信"、"估计"、"预计"、"期望"、"打算"、"计划"、"可能"、"将"、"会"、"潜在"、"项目"、"预测"、"继续 "或 "应该"，或在每种情况下，其反义词或其他变体或类似术语。

这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果存在实质性差异。这些因素大多不在 AST SpaceMobile 的控制范围内，而且难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于(i) 对 AST SpaceMobile 战略和未来财务业绩的预期，包括 AST 的未来业务计划或目标、SpaceMobile 服务的预期功能、Block 1 Bluebird 卫星的预期发射时间、移动卫星服务的预期需求和接受程度、预期业绩和商业机会以及竞争对手、(i) 获得监管部门批准的时间、为研发活动提供资金的能力、商业合作伙伴关系的获得和保留、产品和服务、定价、营销计划、运营费用、市场趋势、收入、流动性、现金流和现金使用、资本支出以及 AST 投资于增长计划的能力；(ii) 与移动网络运营商就有关 SpaceMobile 服务的最终协议（将取代初步协议和谅解备忘录）进行的谈判，以及与其他各方或政府实体签订商业协议的能力；(iii) AST SpaceMobile 的增长能力、管理增长并实现盈利的能力、留住关键员工的能力，以及 AST SpaceMobile 对竞争对手行动的反应和有效竞争的能力；(iv) 适用法律或法规的变化；(v) AST SpaceMobile 可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；(vi) 针对 AST SpaceMobile 提起的任何法律诉讼的结果；以及 (vii) 公司向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险和不确定性，包括 AST SpaceMobile 于 2023 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表中的风险因素部分。

AST SpaceMobile 告诫读者，上述因素并非全部。AST SpaceMobile提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅代表作出前瞻性陈述当日的情况。有关可能导致实际结果与前瞻性声明中预期的结果存在实质性差异的重要因素的信息，请参阅 AST SpaceMobile 于 2023 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表中通过引用而纳入的风险因素。AST SpaceMobile 的证券文件可在美国证券交易委员会网站 EDGAR 部分查阅，网址为 www.sec.gov.除非适用证券法有明确规定，否则 AST SpaceMobile 不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性声明，无论是否有新信息、未来事件或其他原因。